Просто про IPO Pre IPO

Самое интересное за неделю: дайджест IPO/SPO

🌟 Горячая новость недели - завершилось IPO “ВсеИнструменты.ру”. Размещение прошло по ₽200 за бумагу, что соответствует рыночной капитализации в ₽100. Доля акций в свободном обращении (free-float) - 12% от акционерного капитала компании.

Аллокация на институциональных инвесторов - примерно 79% от объема предложения, на розничных инвесторов - примерно 15%, сотрудникам и партнерам компании по закрытому списку - примерно 6% от размера предложения.

Это IPO вызвало горячие дискуссии инвестиционного сообщества, отчасти потому, что цель IPO - продажа мажоритарием 12% своего пакета акций, по сути, cash-out. Тем не менее, как видим, все прошло по плану и успешно.

🌟 “Промомед” объявил ценовой диапазон - ₽375-400 за акцию, до 15:00 МСК 11 июля открыт сбор заявок. Допэмиссия 40 млн акций (в данный момент 200 млн акций, при полном размещении увеличение на 20%).

Размер предложения - ₽6 млрд. При успешном проведении IPO оценка бизнеса может вырасти с ₽75-80 млрд до ₽90-96 млрд. Lock-up период 180 дней. Старт торгов акциями планируется с 12 июля, тикер PRMD. Внимательно пересчитайте мультипликаторы, есть вопросы.

🌟 Прошла перерегистрация девелопера “АПРИ” в ПАО, запись внесена в Единый госреестр юридических лиц 3 июля, в этот же день компания объявила о планах проведения IPO на МосБирже.

Предложение инвесторам - акций на 5-10% капитала компании, под IPO выпущено 115 236 593 обыкновенных акций номиналом ₽1. II-й котировальный уровень листинга, “сектор роста”. Дивидендная политика - до 50% чистой прибыли по МСФО. Организатор размещения - ИК “Иволга Капитал”.

По данным МСФО за 1 кв 2024 P/E - в диапазоне 4,6 - 5,0, P/B - на уровне 2,2 - 2,4. Отчет по МСФО за 2023 год показывает уставный капитал "АПРИ" в ₽1 024,763 млн. Материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс", ей принадлежит 91,7825% уставного капитала ПАО, 8,2175% - принадлежит Виктору Иванову.

Группа компаний "АПРИ" - девелопер жилой недвижимости в Челябинске, лидер по объему жилья, в 2023-м доля рынка - почти 30%. В группе 22 юрлица, в портфеле группы 11 проектов, в Челябинске, Екатеринбурге, о. Русском, ЮФО.

🌟 Группа компаний “Медскан” выйдет на IPO до конца этого года после двухлетней подготовки. Однако, еще не проведены необходимые юридический действия, да и оценки компании еще нет. Отсюда очень большой диапазон возможного размещения – от ₽2 до ₽15 млрд.

Основная цель IPO - получение средств для развития бизнеса. Отчет по МСФО впервые опубликован 2 июля: общая выручка выросла более чем в четыре раза до ₽22,4 млрд (2023 год). Факторы роста: консолидация активов, увеличение площадей действующих клиник, рост числа пациентов и среднего чека.

Показатель EBITDA (2023) - рост до ₽3,3 млрд, более чем в 12 раз г/г, рентабельность по EBITDA 15%. Не раскрываются размеры чистой прибыли или чистого убытка, и размер долга.

ГК “Медскан” представлен в 31 регионе и 105 городах. Это 65 медцентров, 15 лабораторий и более 430 лабораторных медофисов: диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (в т. ч. онкологические), центры научных разработок и исследований.

www.tg-me.com/us/telegram/com.pro100IPO/76

3.2K viewsedited  Jul 5, 2024 at 07:47

Самое интересное за неделю: дайджест IPO/SPO

🌟 Горячая новость недели - завершилось IPO “ВсеИнструменты.ру”. Размещение прошло по ₽200 за бумагу, что соответствует рыночной капитализации в ₽100. Доля акций в свободном обращении (free-float) - 12% от акционерного капитала компании.

Аллокация на институциональных инвесторов - примерно 79% от объема предложения, на розничных инвесторов - примерно 15%, сотрудникам и партнерам компании по закрытому списку - примерно 6% от размера предложения.

Это IPO вызвало горячие дискуссии инвестиционного сообщества, отчасти потому, что цель IPO - продажа мажоритарием 12% своего пакета акций, по сути, cash-out. Тем не менее, как видим, все прошло по плану и успешно.

🌟 “Промомед” объявил ценовой диапазон - ₽375-400 за акцию, до 15:00 МСК 11 июля открыт сбор заявок. Допэмиссия 40 млн акций (в данный момент 200 млн акций, при полном размещении увеличение на 20%).

Размер предложения - ₽6 млрд. При успешном проведении IPO оценка бизнеса может вырасти с ₽75-80 млрд до ₽90-96 млрд. Lock-up период 180 дней. Старт торгов акциями планируется с 12 июля, тикер PRMD. Внимательно пересчитайте мультипликаторы, есть вопросы.

🌟 Прошла перерегистрация девелопера “АПРИ” в ПАО, запись внесена в Единый госреестр юридических лиц 3 июля, в этот же день компания объявила о планах проведения IPO на МосБирже.

Предложение инвесторам - акций на 5-10% капитала компании, под IPO выпущено 115 236 593 обыкновенных акций номиналом ₽1. II-й котировальный уровень листинга, “сектор роста”. Дивидендная политика - до 50% чистой прибыли по МСФО. Организатор размещения - ИК “Иволга Капитал”.

По данным МСФО за 1 кв 2024 P/E - в диапазоне 4,6 - 5,0, P/B - на уровне 2,2 - 2,4. Отчет по МСФО за 2023 год показывает уставный капитал "АПРИ" в ₽1 024,763 млн. Материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс", ей принадлежит 91,7825% уставного капитала ПАО, 8,2175% - принадлежит Виктору Иванову.

Группа компаний "АПРИ" - девелопер жилой недвижимости в Челябинске, лидер по объему жилья, в 2023-м доля рынка - почти 30%. В группе 22 юрлица, в портфеле группы 11 проектов, в Челябинске, Екатеринбурге, о. Русском, ЮФО.

🌟 Группа компаний “Медскан” выйдет на IPO до конца этого года после двухлетней подготовки. Однако, еще не проведены необходимые юридический действия, да и оценки компании еще нет. Отсюда очень большой диапазон возможного размещения – от ₽2 до ₽15 млрд.

Основная цель IPO - получение средств для развития бизнеса. Отчет по МСФО впервые опубликован 2 июля: общая выручка выросла более чем в четыре раза до ₽22,4 млрд (2023 год). Факторы роста: консолидация активов, увеличение площадей действующих клиник, рост числа пациентов и среднего чека.

Показатель EBITDA (2023) - рост до ₽3,3 млрд, более чем в 12 раз г/г, рентабельность по EBITDA 15%. Не раскрываются размеры чистой прибыли или чистого убытка, и размер долга.

ГК “Медскан” представлен в 31 регионе и 105 городах. Это 65 медцентров, 15 лабораторий и более 430 лабораторных медофисов: диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (в т. ч. онкологические), центры научных разработок и исследований.

BY Просто про IPO Pre IPO