OpenFinance

​Полюс update ♻️

"Полюс" во 2Q2018 года увеличил рублевую EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28.757 млрд. рублей. Всего за полугодие рублевая EBITDA выросла на 15%, до 50.617 млрд. рублей. Квартальная выручка повысилась на 21% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, до 43.224 млрд. рублей, полугодовая - на 10%, до 78.288 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 7.838 млрд. рублей, она выросла на 35%, тогда как за полугодие чистая прибыль снизилась на 38%, до 21.627 млрд. рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA во 2Q составила $457 млн., за полугодие - $844 млн., рост, соответственно, на 21% и 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🔸отчет нормальный, т.е. рост, как ожидалось, присутствует, но он не космический.сновная причина – пока продажи

🔸отстают от производства, но это, очевидно, временный эффект. Собственно во втором квартале ситуация как раз стала выправляться

🔸второе полугодие стандартно у Полюса более сильное

🔸в консервативном сценарии ждем роста EBITDA на 20% по году в руб., совокупный дивиденд = 300 руб

💬вполне себе хорошие цифры, все in-line, а реакция рынка на отчет странная, хотя объяснить его можно лишь низкой ликвидностью, которая присуща рынку в августе и общим негативным фоном, вызванным новостями о новом законопроекте по Санкциям. Поэтому на наш взгляд любую коррекцию в акциях Полюса можно использовать для докупки и увеличения доли бумаг в портфеле. Ранее о Полюсе писали 👉 здесь

#PLZL
@OpenFinance

www.tg-me.com/us/OpenFinance/com.OpenFinance/298

843 viewsAug 3, 2018 at 09:08

​Полюс update ♻️

"Полюс" во 2Q2018 года увеличил рублевую EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28.757 млрд. рублей. Всего за полугодие рублевая EBITDA выросла на 15%, до 50.617 млрд. рублей. Квартальная выручка повысилась на 21% по сравнению с апрелем-июнем 2017 года, до 43.224 млрд. рублей, полугодовая - на 10%, до 78.288 млрд. рублей. Чистая прибыль за квартал составила 7.838 млрд. рублей, она выросла на 35%, тогда как за полугодие чистая прибыль снизилась на 38%, до 21.627 млрд. рублей. Позднее компания сообщила, что ее долларовая EBITDA во 2Q составила $457 млн., за полугодие - $844 млн., рост, соответственно, на 21% и 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

🔸отчет нормальный, т.е. рост, как ожидалось, присутствует, но он не космический.сновная причина – пока продажи

🔸отстают от производства, но это, очевидно, временный эффект. Собственно во втором квартале ситуация как раз стала выправляться

🔸второе полугодие стандартно у Полюса более сильное

🔸в консервативном сценарии ждем роста EBITDA на 20% по году в руб., совокупный дивиденд = 300 руб

💬вполне себе хорошие цифры, все in-line, а реакция рынка на отчет странная, хотя объяснить его можно лишь низкой ликвидностью, которая присуща рынку в августе и общим негативным фоном, вызванным новостями о новом законопроекте по Санкциям. Поэтому на наш взгляд любую коррекцию в акциях Полюса можно использовать для докупки и увеличения доли бумаг в портфеле. Ранее о Полюсе писали 👉 здесь

#PLZL
@OpenFinance

BY OpenFinance