Cbonds: IPO/SPO

💊 «Озон Фармацевтика» назвала прошедшее SPO успешным и анонсировала допэмиссию

✅ «Озон Фармацевтика» объявила о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Мосбирже.

Вот основные итоги:
🔵Компания привлекла 2,8 млрд рублей и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала.
🔵Цена SPO установлена на уровне 42 рублей за акцию, что обеспечило участие крупнейших российских управляющих компаний, институциональных и розничных инвесторов.
🔵Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме Предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.
🔵В рамках SPO было продано 65,9 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении приросла на 6 пп.
🔵Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки – cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

⚡️ После завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке.

🔵Цена акций в рамках дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
🔵Акции, приобретенные продающим акционером в рамках дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
🔵Участие в дополнительной эмиссии будет возможно для всех держателей акций компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика».
🔵Эмитент, продающий акционер и руководство «Озон Фармацевтика» согласились заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения предложения.

👆 Все подробности в официальном пресс-релизе компании.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tg-me.com/us/telegram/com.IPO_SPO_Cbonds/522

906 viewsedited  Jun 20 at 10:07

💊 «Озон Фармацевтика» назвала прошедшее SPO успешным и анонсировала допэмиссию

✅ «Озон Фармацевтика» объявила о завершении вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Мосбирже.

Вот основные итоги:
🔵Компания привлекла 2,8 млрд рублей и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала.
🔵Цена SPO установлена на уровне 42 рублей за акцию, что обеспечило участие крупнейших российских управляющих компаний, институциональных и розничных инвесторов.
🔵Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме Предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.
🔵В рамках SPO было продано 65,9 млн акций Компании, в результате чего доля акций Компании в свободном обращении приросла на 6 пп.
🔵Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки – cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

⚡️ После завершения SPO, ПАО «Озон Фармацевтика» планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке.

🔵Цена акций в рамках дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
🔵Акции, приобретенные продающим акционером в рамках дополнительной эмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
🔵Участие в дополнительной эмиссии будет возможно для всех держателей акций компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика».
🔵Эмитент, продающий акционер и руководство «Озон Фармацевтика» согласились заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения предложения.

👆 Все подробности в официальном пресс-релизе компании.