📊 IPO Озон фармацевтика прошла по цене 35 руб.\акция – верхняя граница диапазона, что соответствует рыночной капитализации 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Тикеркомпании OZPH и ISIN RU000A109B25. Общий размер размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%.
📈 Банк России оценил прирост цен в сентябре с сезонной корректировкой на уровне 9,8% в годовом выражении. В августе рост цен с сезонной корректировкой составил 7,5%, в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%. В сентябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой увеличился по сравнению с августом, на них пришлась значительная часть ускорения роста ИПЦ. Требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, - отмечает Банк России в комментарии.
📊 Группа ВИС планирует провести IPO в 2025 г.Председатель совета директоров Группы С. Ромашов заявил, что если ключевая ставка пойдет вниз, то в осеннее окно Группа планирует выйти на IPO. Ромашов подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, «готовность высокая».
#daily #interfax
📈 Банк России оценил прирост цен в сентябре с сезонной корректировкой на уровне 9,8% в годовом выражении. В августе рост цен с сезонной корректировкой составил 7,5%, в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%. В сентябре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой увеличился по сравнению с августом, на них пришлась значительная часть ускорения роста ИПЦ. Требуется более сдержанный рост спроса и соответствующая жесткость денежно-кредитных условий, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, - отмечает Банк России в комментарии.
📊 Группа ВИС планирует провести IPO в 2025 г.Председатель совета директоров Группы С. Ромашов заявил, что если ключевая ставка пойдет вниз, то в осеннее окно Группа планирует выйти на IPO. Ромашов подчеркнул, что вся подготовка к выходу на биржу завершена, «готовность высокая».
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок после непродолжительного отскока от минимумов прошлой недели вернулся к снижению. Помимо высоких цифр по инфляции и инфляционным ожиданиям, глава ЦБ РФ сегодня обратила внимание на сохраняющиеся высокие темпы кредитования.
📉 Ценовые индексы ОФЗ и корпоративных бондов, RGBI и RUCBCPNS, снижались в четверг на 0,04% и 0,02% соответственно
📉 Неутешительная макростатистика и сохраняющаяся жесткость коммуникации регулятора придали новый положительный импульс росту интереса к корпоративным флоатерам, однако высокий навес предложения на первичке уже продавливает текущие ценовые уровни
📁 В конце октября ГТЛК планирует собрать заявки на 3-летний флоатер серии 002P-06
📂 В среду, 23 октября, Россети планируют собрать заявки на флоатер объемом не менее 25 млрд руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В четверг ЕЦБ ожидаемо понизил ключевые процентные ставки на 25 б.п. в октябре 2024 года, после аналогичных действий в сентябре и июне. Решению поспособствовали быстрые темпы снижения инфляции. Так, в сентябре инфляция в Еврозоне оказалась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые более чем за 3 года, снизившись до 1,8% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
📉 Ценовые индексы ОФЗ и корпоративных бондов, RGBI и RUCBCPNS, снижались в четверг на 0,04% и 0,02% соответственно
📉 Неутешительная макростатистика и сохраняющаяся жесткость коммуникации регулятора придали новый положительный импульс росту интереса к корпоративным флоатерам, однако высокий навес предложения на первичке уже продавливает текущие ценовые уровни
📁 В конце октября ГТЛК планирует собрать заявки на 3-летний флоатер серии 002P-06
📂 В среду, 23 октября, Россети планируют собрать заявки на флоатер объемом не менее 25 млрд руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В четверг ЕЦБ ожидаемо понизил ключевые процентные ставки на 25 б.п. в октябре 2024 года, после аналогичных действий в сентябре и июне. Решению поспособствовали быстрые темпы снижения инфляции. Так, в сентябре инфляция в Еврозоне оказалась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые более чем за 3 года, снизившись до 1,8% г/г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Неблагоприятный внешний новостной фон и отсутствие внутренних драйверов для роста способствовали снижению индекса Мосбиржи к 2764п. (-0,72%) в четверг.
📉 ММК (-7,8%) возглавил список акций-аутсайдеров дня в связи с дивидендной отсечкой (-2,5 руб.), а также после публикации слабых операционных результатов за 3К24. Компания сократила выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, а продажи металлопродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т. НЛМК (-3,87%) и Северсталь (-3,72%) также скорректировались на ожиданиях ухудшения финансовых и операционных показателей из-за ослабления спроса на внутреннем рынке.
📈 Русал (+0,6%) подрос на новостях об обнулении импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца следующего года.
🟨 Обновление ценового рекорда на золото (>$2700) оказало поддержку акциям российских золотопромышленников - Полюс (+0,16%), ЮГК (+2,24%), Селигдар (-0,6%).
💊 Акции Озон Фармацевтика в первый день торгов скорректировались до 33 руб., на 5,7% от цены размещения. Объем торгов по #OZPH превысил 1 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,14% до 13,549 руб. Официальный курс доллара США на 18 октября составил 97,15 (+0,11%).
🌐 Американские индексы сегодня подрастают: S&P +0.41%, Nasdaq +0,41%. Опубликованные сегодня экономические данные подтвердили силу экономики США - розничные продажи по итогам сентября выросли на 0,4% м/м после роста на 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3% м/м. Кроме того, устойчивость экономики подтвердил и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который вырос до 10,3 п. по сравнению с 1,7 п. в сентябре. Число первичных заявок на получение безработицы составило 241 тыс. - в рамках прогноза после 260 тыс. неделей ранее, Учитывая развитие ситуации, на наш взгляд, ФРС может ограничиться более умеренным снижением ставки на следующем заседании (07.11).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Неблагоприятный внешний новостной фон и отсутствие внутренних драйверов для роста способствовали снижению индекса Мосбиржи к 2764п. (-0,72%) в четверг.
📉 ММК (-7,8%) возглавил список акций-аутсайдеров дня в связи с дивидендной отсечкой (-2,5 руб.), а также после публикации слабых операционных результатов за 3К24. Компания сократила выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, а продажи металлопродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т. НЛМК (-3,87%) и Северсталь (-3,72%) также скорректировались на ожиданиях ухудшения финансовых и операционных показателей из-за ослабления спроса на внутреннем рынке.
📈 Русал (+0,6%) подрос на новостях об обнулении импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца следующего года.
🟨 Обновление ценового рекорда на золото (>$2700) оказало поддержку акциям российских золотопромышленников - Полюс (+0,16%), ЮГК (+2,24%), Селигдар (-0,6%).
💊 Акции Озон Фармацевтика в первый день торгов скорректировались до 33 руб., на 5,7% от цены размещения. Объем торгов по #OZPH превысил 1 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,14% до 13,549 руб. Официальный курс доллара США на 18 октября составил 97,15 (+0,11%).
🌐 Американские индексы сегодня подрастают: S&P +0.41%, Nasdaq +0,41%. Опубликованные сегодня экономические данные подтвердили силу экономики США - розничные продажи по итогам сентября выросли на 0,4% м/м после роста на 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3% м/м. Кроме того, устойчивость экономики подтвердил и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который вырос до 10,3 п. по сравнению с 1,7 п. в сентябре. Число первичных заявок на получение безработицы составило 241 тыс. - в рамках прогноза после 260 тыс. неделей ранее, Учитывая развитие ситуации, на наш взгляд, ФРС может ограничиться более умеренным снижением ставки на следующем заседании (07.11).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street закончили четверг осторожным достижением новых исторических максимумов. Тем не менее, инвесторы все больше проявляют осторожность: приближение выборов предполагает высокую волатильность рынков, что отчасти уравновешивает эффект от сильных корпоративных результатов за 3 квартал. Торги в Азии сегодня проходят с позитивной динамикой: индексы материкового Китая и Гонконга получили неплохой, но пока краткосрочный фактор для роста в виде макростатистикиКитая за 3 квартал: динамика ВВП, промпроизводства, капвложений, розничных продаж и безработицы оказалась лучше ожиданий. Нефть после выхода данных о снижении прироста запасов в США и китайской макростатистикиполучила передышку в своей негативной динамике и торгуется сегодня с небольшим плюсом. Рост геополитической напряженности в качестве краткосрочного фактора и очередной рост беспокойства инвесторов относительно долгосрочных перспектив доллара и долговой проблемы США реализуются в виде усиления растущего тренда в золоте. Российский рынок открылся снижением – ожидания по дальнейшему ужесточению денежно - кредитных условий и ухудшению внутриэкономической конъюнктуры превалируют среди остальных факторов.
📊 ВВП Китая в 3К24 вырос самыми слабыми темпами с начала 2023 года. По официальным данным экономика Китая в 3К24 выросла на 4,6%, что немного выше консенсус-прогноза в 4,5%, но ниже темпов роста на 4,7% во 2К24. Показатель за 3К24 показал самый медленный темп роста с 1К23 на фоне сохраняющейся слабости рынка недвижимости, неустойчивого внутреннего спроса, рисков дефляции и торговых трений с Западом. В квартальном выражении экономика выросла на 0,9% в 3К24 по сравнению с ростом на 0,5% в 2К24. За 9М24 экономика выросла на 4,8% по сравнению с целевым показателем Китая на весь год, составляющим около 5%. За отчетный период инвестиции в основной капитал выросли на 3,4% в годовом исчислении, превысив прогнозируемый показатель в 3,3%.
📈 Объем переработки на НПЗ в Китае в сентябре падает 6-й месяц подряд. По официальным данным объем переработки на НПЗ в Китае в сентябре снизился на 5,4% г/г, снижаясь 6-й месяц подряд из-за сокращения потребления топлива и показателей рентабельности НПЗ. По данным NBS, в сентябре НПЗ переработали 58,73 млн метрических тонн сырой нефти, что эквивалентно 14,29 млн б/с по сравнению с 13,91 млн б/с в августе, т.к. некоторые НПЗ вернулись после планового ремонта и был запущен новый крупный НПЗ в Шаньдуне. Объем производства за первые 9М24 составил 531,26 млн тонн, или 14,15 млн б/с (-1,6% г/г). По данным NBS, внутренняя добыча сырой нефти в Китае в сентябре выросла на 1,1% г/г, до 17,07 млн тонн (4,15 млн б/с), а за 9М24 на 2%, до 159,87 млн тонн или 4,26 млн б/с.
#daily #interfax
📊 ВВП Китая в 3К24 вырос самыми слабыми темпами с начала 2023 года. По официальным данным экономика Китая в 3К24 выросла на 4,6%, что немного выше консенсус-прогноза в 4,5%, но ниже темпов роста на 4,7% во 2К24. Показатель за 3К24 показал самый медленный темп роста с 1К23 на фоне сохраняющейся слабости рынка недвижимости, неустойчивого внутреннего спроса, рисков дефляции и торговых трений с Западом. В квартальном выражении экономика выросла на 0,9% в 3К24 по сравнению с ростом на 0,5% в 2К24. За 9М24 экономика выросла на 4,8% по сравнению с целевым показателем Китая на весь год, составляющим около 5%. За отчетный период инвестиции в основной капитал выросли на 3,4% в годовом исчислении, превысив прогнозируемый показатель в 3,3%.
📈 Объем переработки на НПЗ в Китае в сентябре падает 6-й месяц подряд. По официальным данным объем переработки на НПЗ в Китае в сентябре снизился на 5,4% г/г, снижаясь 6-й месяц подряд из-за сокращения потребления топлива и показателей рентабельности НПЗ. По данным NBS, в сентябре НПЗ переработали 58,73 млн метрических тонн сырой нефти, что эквивалентно 14,29 млн б/с по сравнению с 13,91 млн б/с в августе, т.к. некоторые НПЗ вернулись после планового ремонта и был запущен новый крупный НПЗ в Шаньдуне. Объем производства за первые 9М24 составил 531,26 млн тонн, или 14,15 млн б/с (-1,6% г/г). По данным NBS, внутренняя добыча сырой нефти в Китае в сентябре выросла на 1,1% г/г, до 17,07 млн тонн (4,15 млн б/с), а за 9М24 на 2%, до 159,87 млн тонн или 4,26 млн б/с.
#daily #interfax
📊 Softline планирует обратный выкуп акций в размере 5% от уставного капитала. Компания получила средства от погашения бондов Банком развития Белоруссии в размере 2,95 млрд руб., полученные денежные средства компания может направить на выкуп акций. Группа объявила о созыве заседания СД компании, на котором будет рассмотрен вопрос об обратном выкупе акций ПАО «Софтлайн». Компания считает рыночную стоимость акций недооцененной. Заседание пройдет 22 октября. Менеджмент Компании предлагает утвердить программу выкупа в размере 5% от уставного капитала ПАО «Софтлайн» длительностью в 12 месяцев.
📈 Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по выходу на IPO через предоставление льгот по налогу на прибыль, сообщил замглавы Минфина РФ А. Сазанов. Вопрос прорабатывается с субъектами РФ. По словам источника Интерфакса, Банк России предлагает три варианта снижения налога на прибыль.
📊 Совет директоров инвестхолдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 руб./акция. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн руб.
#daily #interfax
📈 Минфин РФ прорабатывает предложения Банка России по выходу на IPO через предоставление льгот по налогу на прибыль, сообщил замглавы Минфина РФ А. Сазанов. Вопрос прорабатывается с субъектами РФ. По словам источника Интерфакса, Банк России предлагает три варианта снижения налога на прибыль.
📊 Совет директоров инвестхолдинга SFI рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 руб./акция. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн руб.
#daily #interfax
🇷🇺 Негативные настроения по-прежнему превалируют на российском долговом рынке, но в пятницу участники торгов воздерживались от активного участия в торгах. Значимые торговые обороты проходили лишь в корпоративных флоатерах. Доходности ОФЗ выросли на 3-5 б.п. в длинных выпусках, в то время как покупки в коротких гособлигациях вернули доходности выпусков в диапазон 19,2-19,4%.
📉 Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, снижался в пятницу на 0,11%, а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, вырос на 0,03%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла в пятницу до 20,17%-22,08%.
За минувшую неделю котировки ОФЗ с фиксированным купоном восстановились в среднем на 0,25-0,35%, за исключением ряда среднесрочных выпусков – ОФЗ 26246 (price -0,26%), ОФЗ 26247 (price -0,31%) и ОФЗ 26248 (price -0,3%). На следующей неделе, в преддверии решения по ключевой ставки, ожидаем сохранения умеренного негативного тренда котировок гособлигаций
📂 Атомэнергопром установил финальный ориентир спреда к КС по бондам на 20 млрд руб. на уровне 125 б.п.
🌐 Глобальные рынки облигаций Последние данные макростатистики США подтверждают устойчивость экономики США к высоким процентным ставкам и это ограничивает срочность нормализации политики ФРС. Доходности казначейских облигаций США незначительно снижались в пятницу –10Y UST до 4,09% (-2 б.п.), 2Y UST до 3,96% (-2 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
📉 Ценовой индекс ОФЗ, RGBI, снижался в пятницу на 0,11%, а индекс корпоративных бондов, RUCBCPNS, вырос на 0,03%. Кривая Roisfix на сроке от 1 месяца до 1 года выросла в пятницу до 20,17%-22,08%.
За минувшую неделю котировки ОФЗ с фиксированным купоном восстановились в среднем на 0,25-0,35%, за исключением ряда среднесрочных выпусков – ОФЗ 26246 (price -0,26%), ОФЗ 26247 (price -0,31%) и ОФЗ 26248 (price -0,3%). На следующей неделе, в преддверии решения по ключевой ставки, ожидаем сохранения умеренного негативного тренда котировок гособлигаций
📂 Атомэнергопром установил финальный ориентир спреда к КС по бондам на 20 млрд руб. на уровне 125 б.п.
🌐 Глобальные рынки облигаций Последние данные макростатистики США подтверждают устойчивость экономики США к высоким процентным ставкам и это ограничивает срочность нормализации политики ФРС. Доходности казначейских облигаций США незначительно снижались в пятницу –10Y UST до 4,09% (-2 б.п.), 2Y UST до 3,96% (-2 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #fixedincome #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации